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特斯拉月销量破万国产化提速 新能源汽车产业链迎发展良机

关键词 特斯拉 , 新能源汽车 , 汽车|2020-06-24 09:25:53|来源 证券时报
摘要 5月份特斯拉Model3月销量破万辆,成为当月中国新能源汽车市场销量冠军。目前海外疫情尚未得到有效控制,特斯拉在加快国产化进程后,会有更多零部件供应商进入其中,特斯拉的超预期表现将...

       5月份特斯拉Model 3月销量破万辆,成为当月中国新能源汽车市场销量冠军。目前海外疫情尚未得到有效控制,特斯拉在加快国产化进程后,会有更多零部件供应商进入其中,特斯拉的超预期表现将为产业链带来更多投资机会。近日,也有多家上市公司披露与特斯拉的合作进展。

  国产化进程提速

  2019年1月特斯拉超级工厂在上海临港开工建设,2020年年初国产Model 3开始交付,不到半年时间,特斯拉月销量已突破万辆。根据全国乘用车市场信息联席会(下称“乘联会”)公布的数据,2020年5月Model 3在华销量达11095辆,重新夺回中国新能源汽车市场的销售冠军宝座。实际上,在今年4月,特斯拉在华销量曾一度大跌64%。随后,特斯拉紧急出台降价措施,再加上新能源汽车补贴新政的落地,Model 3标准续航升级版实际91自拍视频仅为27万元。

  此次降价虽然为特斯拉带来明显的销量增长,却也在行业内引起了一定争议。不少业内人士认为,特斯拉国产车型的降价,将给国内新能源汽车产业造成较大压力。对此,工业和信息化部部长苗圩曾公开表示,特斯拉国产化是在中国持续加大对外开放的背景下实现的,其上海工厂的快速建成也进一步彰显了中国坚定营造91自拍视频网站化营商环境,推动新一轮更大力度对外开放的决心和意志。

  对于国产化提速和91自拍视频调整,苗圩判断,虽然短期内会给国内其他新能源汽车企业带来一定压力和挑战,但从长远来看,可以倒逼相关汽车企业加大技术创新力度,加快战略转型,利用自身优势,在与国内外汽车竞争当中争取主动,实现优势互补、共赢发展,从总体上来看,也有助于中国汽车市场竞争走向91自拍视频网站化,促进行业转型升级。

  从这个角度来看,对于整个新能源汽车行业而言,特斯拉国产化具备明显的“鲶鱼”效应,可以进一步带动产业链竞争。乘联会秘书长崔东树告诉记者,特斯拉国产,对于国内供应链体系的完善有明显助力,可以带动产业链技术提升,只有新能源汽车产业链日趋完善,行业发展才能进一步提速。

  实际上,在特斯拉实现国产化后,国内很多零部件企业都在纷纷争取成为特斯拉供应商。今年2月,动力电池龙头企业宁德时代披露公告,已确认与特斯拉展开合作,向特斯拉供应锂离子电池。有券商称,宁德时代进入特斯拉供应商名单,更加有利于其提高市场份额,稳固在全球动力电池市场地位,同时也能充分享受到特斯拉在全球市场带来的红利。

  据不完全统计,目前在A股市场120家特斯拉概念相关上市公司中,约有70家企业在特斯拉供应商名单中,这些企业所涉猎的领域囊括了动力电池总成系统、电驱系统、高压系统、汽车电子、车身及内外饰、底盘等。

  实际上,因特斯拉国产化带来的超预期表现,很多上市公司都在谋划与特斯拉展开合作。不久前,金田铜业曾在互动平台表示,公司产品已广泛应用于新能源汽车领域,部分产品已经间接供应特斯拉,公司目前间接供应特斯拉的产品占公司同类产品比重较低。因此,公司正在积极寻求与特斯拉以及特斯拉供应链内需求客户的合作。

  由此可见,当前特斯拉国产化给新能源汽车产业链带来了显著活力。川财证券称,尤其是在特斯拉市值超过丰田汽车后,整个产业链都将享受到特斯拉带来的红利。

  产业链迎来发展良机

  华西证券汽车行业首席分析师崔琰认为,特斯拉国产化不仅会助力产业链发展,更会给产业链带来超预期影响。在她看来,目前特斯拉销量已成功过万,产量方面也破除了此前产能不足的“陷阱”,长期来看,随着其销量持续放量,会给产业链带来较为长期的利好。

  同时,崔琰指出,特斯拉商业模式与传统车企有所不同。通常传统车企仅靠制造端获取利润,而特斯拉则是围绕着车辆全生命周期获利。从制造到销售、充电、维保、各类套件的租赁,特斯拉可为用户提供完整的服务体系,对用户的粘性也更强。

  崔琰认为,虽然目前特斯拉在后端服务层面的收入和利润占比并不高,但随着其销量和保有量的提升,它在这方面的利润会快速攀升。那么对于特斯拉而言,它在前端售价定价方面就会获得比较充分的自主权。在崔琰看来,目前特斯拉的商业模式是很多传统车企没有办法在短期做到的,而这也是市场持续看好特斯拉,赋予其较高估值的原因之一。

  此外,特斯拉在智能化方面的优势,也让其在引领产业链技术层面上发挥了突出作用。一项研究表明,特斯拉目前在ADAS(自动驾驶辅助系统)数据上的积累远超于竞争对手,截至2019年,特斯拉累计交付的搭载AP(自动辅助驾驶)硬件的车辆已达85万辆。在电子电气架构上,特斯拉直接跨过了集中电子电气架构,采用了车载电脑的方式,也是相对领先行业的。

  一位证券分析师告诉记者,特斯拉给供应链带来的最实质利好在于,其供应链是相对扁平化的,通过给特斯拉供货,这些供应商不仅可以提升配套能力,增强盈利能力,更有望进一步实现91自拍视频网站化,取代特斯拉原本在海外的供应商,进而逐步渗透到其他全球汽车品牌的供应商体系中。

  行业需理性判断

  在多家券商纷纷发布研究报告,持续看好特斯拉给产业链带来的投资机会时,也有一些业内人士提出了不同的观点。北汽产业投资分析师徐超认为,通过研究特斯拉与供应商的合作情况可以发现,特斯拉对于新能源汽车最底层核心技术的内化程度很高,包括电子、电池、电驱等各项技术,特斯拉都会逐步将最具成长性、最具议价空间的领域掌握在自己手中,由自身来完成。反过来,则把那些盈利能力、成长性较弱的领域交给供应商解决。

  “目前特斯拉部分供应商,扮演的是偏制造属性的角色,如果无法进入特斯拉核心供应商领域,那么是很难在这条产业链上得到价值提升的。”对此,徐超举出了特斯拉与英伟达“分手”的案例,2019年4月,特斯拉CEO埃隆·马斯克曾展示了特斯拉“全自动驾驶计算机”,即Autopilot 3.0硬件。这款计算机的投入使用意味着特斯拉开始使用自研车载AI芯片,而该芯片也在逐步取代英伟达供应的芯片。

  北汽产业投资分析师唐嘉良认为,特斯拉将核心技术掌握在自己手中是非常正常的行为,但这意味着特斯拉对全产业链的带动效应其实也是有限的,并不可持续化。零部件企业要想在各自的赛道上跑在前面,还需要不断在技术上进行创新。

  同时,也有业内人士指出,虽然从绝对估值角度来看,特斯拉的市值一度超过了丰田。但对比销量,2019年丰田汽车在全球销量为1074万辆,特斯拉仅为36万辆。徐超认为,资本市场给特斯拉高估值,势必是看好它在未来的销量和盈利能力。但客观来讲,虽然特斯拉销量存在一定的上涨空间,但与丰田等汽车巨头相比,仍然不是一个量级。因此,从这个角度来看,行业内也需要理性看待特斯拉给产业链带来的影响。

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